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Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI)

En tant que gestionnaires de patrimoine indépendants, nous exerçons une activité libérale. Notre métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine.

Nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'études globales. Nous apprécions les objectifs de nos clients et les composantes de leur patrimoine.
Après analyse, nous conseillons, en toute indépendance, la mise en oeuvre de stratégies adaptées. Notre disponibilité et notre implication font de nous des partenaires privilégiés.

Nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission de patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent, au besoin, d'autres professionnels libéraux : notaires, avocats ou experts comptables...
La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps entre nos clients et nous, est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

Qui peut prétendre avoir besoin d'un conseiller ?

Tout le monde, quelque soit ses revenus, son patrimoine actuel, particulier, entreprise, quelque soit l'age, nous avons tous besoin de conseils à un moment donné.
Nous ne vous vendons aucun produit, nous vous guidons à travers le vaste choix qui s'offre à vous en terme de placements en vue de faire la meilleure opération possible.

Comment se passe une consultation ?

Après avoir signer une lettre de mission qui est obligatoire, nous vous proposons après analyse, une stratégie vous permettant, suivant vos moyens, d'atteindre ou de vous rapprocher de vos objectifs.

Combien ça va vous coûter ?

Nos honoraires sont assurés par nos fournisseurs. Ils nous rétribuent une partie des droits d'entrée sur les placements et un pourcentage sur le montant de l'investissement immobilier. Tout est transparent pour vous.
Les produits que nous vous proposons sont conformes à la Législation Française. Les gestionnaires de nos contrats sont installés en France et sont assujettis au droit français.

Quel avantage pour vous ?

• avoir un conseil personnalisé
• avoir défini vos objectifs et les moyens pour y arriver
• avoir vos contrats sous la surveillance de votre conseiller, mais vous seul pouvez arbitrer ou modifier vos contrats.
• l'engagement de notre part sur les moyens proposés (nous travaillons en collaboration avec des experts comptables, notaires, avocats juridiques et fiscalistes)
• confidentialité de vos actions et patrimoine

Nos atouts

Nos connaissances juridiques liées à la connaissance des produits d'investissements, nous permettent de limiter voir même de supprimer la fiscalité ainsi que de réduire les droits de succession.

Nous OPTIMISONS votre FISCALITÉ afin qu'elle vous serve à vous constituer un patrimoine.

Vous avez entendu parler de contrat à zéro frais d'entrée, alors pourquoi les payer ?

• avez vous le temps de suivre les tendences du marché ?
• suivez-vous votre épargne afin d'arbitrer au bon moment ?
• faites vous le bon choix ?
• les rendements seront ils les mêmes ?
• comment font ces sociétés avec les contrats à taux zéro pour vivre ?
• quels conseils pouvez-vous espérer avoir de ces sociétés ?
• avez vous un suivi de l'évolution de vos contrats par un conseiller personnel ?
• etc.

Le principal, c'est le résultat !